Nadir içeriğin arayışında seyahat eden “gök balıkları” Meliodas ve Hawk bulutların üzerinde yüzen bir sarayda varırlar. Buradaki insanlar, 3,000 yılda bir uyanan vahşi bir canavardan evlerini koruma amaçlı bir tören hazırlıyorlar. Fakat ritüelin tamamlanmasından önce, bir Siyahlı Şövalye Ordusu olan Şövalye Şövalyesi, Sky Palace'daki herkesin hayatını tehdit eden canavar üzerindeki mührü ortadan kaldırır.
